Дэймон рассказывает Елене, что его младший брат все еще употребляет человеческую кровь, и это в конечном итоге сближает Елену и Дэймона.

В то время как Стефан изо всех сил пытается управлять своей жаждой человеческой крови, Дэймон проникает глубже в жизнь Елены. Возможный роман Дэймона и Елены исследуется в следующем эпизоде "Дневников Вампира" начиная с того, что один из братьев Сальваторе, сопровождающий Елену - Дэймон.

На праздновании Дня Основателей, Елена и Кэролайн конкурируют за название "Мисс Мистик Фаллс" на ряду с другими девушками города, включая Тину Фелл (приглашенная звезда Autumn Dial ) и Амбер Брэдли (приглашенная звезда Спенсер Лок). Елена счастлива возвращению Бонни в город, но у Бонни все еще есть проблемы, над которыми необходимо работать.

Джон Гилберт (приглашенная звезда Дэвид Андерс) пытается запугать Дэймона, но его план не приносит желаемого эффекта. Дэймон обнаруживает, что Стефан скрывает опасную тайну, которая может затронуть всех в городе.