Когда запутанная и отчаянная Кэролайн покидает больницу и присоединяется к своим друзьям на карнавале Мистик-Фолс, Дэймон хочет незамедлительно принять меры, но Стефан и Елена приходят защищать Кэролайн. Мэтт очень озадачен поведением Кэролайн, но все еще пытается рассказать ей о своих чувствах. У Дэймона есть подозрения о Мейсоне Локвуде, и он пытается использовать Тайлера, чтобы он открыл тайну своего дяди. Расстроенная всем, что происходит вокруг нее, Бонни вымещает свой гнев на Дэймоне.