Как только взошла полная луна, Кэролайн помогает Тайлеру подготовиться к трансформации, которую он не в силах остановить. В то время как Стефан и Кэтрин играли друг с другом в игры разума, Дэймон и Аларик с подозрением отнеслись к незнакомке по имени Джулс, которая появляется в Мистик Фоллс в поисках своего пропавшего друга Мэйсона. Елена в ужасе от того, как далеко зашли Джереми и ее друзья, пытаясь ее защитить. Бонни и Лука работают вместе над заклинанием, но между тем хранят секреты друг от друга. В итоге, Элайджа неожиданно появляется и делает предложение, которое может всё изменить.
Сценарист - Майк Даниэлс, режиссер – Элизабет Аллен (Рамона и Бизус, Жизнь непредсказуема, Сплетница)