СТЕФАН ВСТРЕЧАЕТСЯ С НОВОЙ ОПАСНОСТЬЮ. Елена (Нина Добрев), Дэймон (Йен Сомерхолдер) и Аларик (Мэтт Дэвис) отправляются в университет Дьюка, для того чтобы искать информацию о Изобель, опираясь на фольклор и паронормальные явления, чтобы узнать, есть ли ключи к разгадке тайны, окружающие семью Локвудов. Бывшая ученица Изобель Ванесса (приглашенная звезда «Декстера» Кортни Форд) предлагает свою помощь в исследовании и всё заканчивается тем, что она сама многое узнёт. Стефан (Пол Уэсли) сталкивается с новой опасностью в лесу, а Тайлер (Майкл Тревино) узнаёт сногсшибательные новости о Мэйсоне (приглашенная звезда Тайлер Кинни)… Стив Р. Маккуин, Катерина Грэхэм, Сара Каннинг и Зэк Рориг так же внесут свою лепту. Патрик Норрис режиссирует этот эпизод по сценарию Эндрю Чаммблиса.