Причина чувства вины – у Стефана (Пол Уэсли) находятся гробы с семьёй Клауса (Джозеф Морган), и Клаус приступает к жестоким действиям, чтобы убедить Дэймона (Йен Сомерхалдер) и Елену (Нина Добрев) в том, что пока он не найдет Стефана и не получает свою семью обратно, они могут забыть о нормальной жизни.  

Тайлер (Майкл Тревино) продолжает наслаждаться жизнью гибрида, но последствия этого существования обрушиваются на него.
После чего-то страшного, Елена и Аларик (Мэтт Дэвис) начинают беспокоиться о безопасности Джереми (Стивен Р. МакКуин).
Аларик встречает красивую девушку Фелл (приглашенная звезда Торри Devitto, "Pretty Little Liars"), которая заинтригована его удивительной способностью лечить.
При попытке заключить сделку с Клаусом Елена рассказывает ему новости, которые привели его в шок.