Стефан (Пол Уэсли) и Дэймон (Йен Сомерхалдер) разрабатывают новый план, чтобы разобраться с Кэтрин (Нина Добрев) на бал-маскараде у Локвудов. Кэтрин зовет свою старую подругу Люси (приглашенная звезда Наташа Уильямс) посетить с ней бал. Бонни (Катерина Грэхэм), Джереми (Стивен Р. МакКуин) и Аларик (Мэтт Дэвис) делают всё возможное, чтобы помочь Стефану и Дэймону, но у Кэтрин есть сюрприз, который никто не мог предвидеть. События принимают скверный оборот, после того как Мэтт (Зак Рериг) и Тайлер (Майкл Тревино) решают выпить в компании друзей. Так же в серии присутствует Сара Каннинг. Режиссер - Чарльз Бисон, сценаристы – Кевин Уильямсон и Джули Плек.