Дэймон приобретает врага – Стефан принимает решительные меры, чтобы выяснить истинную причину возвращения Кэтрин в Мистик-Фолс. Он будет шокирован, когда узнает правду о том, что на самом деле произошло в 1864 году. Дэймон  ищет новую тактику, чтобы решить проблемы с Мэйсоном… Оказывается это дорого стоит. Тайлер заставляет Мэйсона сказать правду о Локвудах. Наконец, когда Кэтрин ставит ультиматум, у Стефана и Елены остается мало вариантов.